Introduktion
När ett telefonsamtal tas emot kan en samtalspopup visas. Integration hämtar data från Kontakter. Om någon kontakt matchar telefonnummer eller mobilnummer exakt, hämtas även kontaktens Företag.
För både kontakter och deras respektive företag visas:
- Anpassade fält
- En deeplink till deras respektive kontaktsidor
Om inga kontakter hittas kommer systemet att söka efter Företag med ett matchande telefonnummer.
Om varken Kontakter eller Företag matchar visas ingen popup, såvida det inte är konfigurerat att göra det.
Användning
På grund av en begränsning i Upsales API måste telefonnummer för kontakter sparas i internationellt format (E.164) utan mellanslag.
Exempel: +46701234567 är korrekt, medan 070 123 45 67 inte fungerar.
Om ett nummer förväntas hittas men inte gör det – kontrollera att kontaktens nummer inte innehåller mellanslag och att det är sparat i rätt format.
Konfiguration
För att VoIPcube ska kunna kommunicera med Upsales API krävs en API-nyckel. För att få en sådan måste API:t först aktiveras.
Aktivera API:t
- Navigera till Settings - Account - Billing portal
- Klicka på Products
- Aktivera API:t
- Klicka Settings - Account - Security - API-keys
- Aktivera include API integrations in reports
Hämta API-nyckel
- Gå till Settings - Account - Security - API-keys
- Klicka på New API-Key
- Ange ett namn
Klicka på Generate key
OBS! Nyckeln visas endast en gång. Kopiera och spara den säkert.
- Klicka på Click to copy och spara nyckeln på ett säkert ställe
Tilldelning
För att aktivera integrationen krävs API-nyckel och ett Upsales ID. Båda hittas i Upsales.
Hämta Upsales ID
Logga in på Upsales och gå till Inställningar
Upsales-ID:t visas ovanför sökfältet
API-nyckeln kan endast ses vid skapande. Se Hämta API-nyckel för mer info.
Popup vid saknade träffar
Det är möjligt att konfigurera om en samtalspopup ska visas även om inga kontakter hittas. Som standard visas ingen popup när inga träffar finns.
Denna funktion aktiverar Dstny åt er vid installation.